临时股东会成决斗场黄氏募资应对陈氏增发-【资讯】

国美临时股东大会不日召开

日前,有媒体称,国美电器与黄光裕的“纠纷”又有了新进展,备受瞩目的国美电器临时股东大会召开时间,已经基本确定。据相关人士透露:“国美电器临时股东大会将于9月中下旬召开。根据上市公司章程,董事会需在21天内答复黄光裕。答复之后董事会再次发出股东大会邀约,应该是24天,所以,临时股东大会大约会在45天后举行。”

据《证券日报》记者了解,根据国美电器的公司章程,持股10%以上的股东有权提议召开临时股东大会,董事会亦须在21天内答复,即便不表示支持,动议股东也可再过21天后自行召集临时股东大会。

据接近国美电器人士告知,国美电器如果不同意股东大会的召开,可以从战术上进行时间拖延,使股东大会召开事件拖延21天,这样会有更充裕的时间走访机构以及准备可能的增发20%。

截止目前,国美电器“倒黄”派究竟利用这段时间,拉拢了多少机构,并没有一个准确的数字。但能够确认的是,股权的多寡,决定着整场“战役”的走向。根据来自加拿大的Thomson金融机构数据显示,国美股份目前约有近180个投资机构股东,持股合计44.84%。前50大机构则持有超过40％的股权。根据国美2009年报披露,摩根大通持股8.05%、摩根士丹利持有6.62%股权、富达基金持有5.93%股权,也就是说,机构的天平偏向哪方,哪方就能够获得胜利。

但机构也有机构的想法。根据8月6日的情况来看,8月6日富达基金（FIL Limited）以0.312美元的价格减持了1.792亿股国美电器股权,套现5591万美元,持股比例从5.57%直降到4.37%。此后富达基金若有减持,亦将不再披露之列。而摩根士丹利等投行的股份变动,其持有的股份时增时减。

有分析人士向《证券日报》记者表示,目前看来,机构有倒向陈晓的可能性,但是,黄光裕方面会不会作出什么动作也未可知。而且,国美电器究竟在什么时间要行使增发20%股份的权力,也将成为胜败的关键。同时,他还表示,现在留给陈晓的时间已经不多了。

四处筹资黄氏积极应对增发

8月16日有媒体称,国美电器,目前正在谋划动用增发20%股份的权力,以削弱第一大股东黄光裕的股权比例,从而在即将到来的股东大会上寻求相对有利的话语权。

据《证券日报》记者了解,国美电器增发20%的权力是由股东周年大会通过并授权给董事会的。关于国美电器密谋增发的20%股权里,10%倾向于贝恩资本接受,另外的10%,目前,正在寻找一家或多家机构投资者来接盘。

另据上述媒体称,上周已经有一些机构投资者接到了国美电器董事局主席陈晓的询问,想了解他们是否会参与增发,但从反馈意见上来看,有的机构婉言谢绝了这一请求。

“国美电器内斗一浮出水面,就伴随着复杂性。”一位资深投资人士在接受《证券日报》记者采访时说。据了解,目前,国美电器已经发行总股份150亿股,如增发20%即30亿股,总股本将达到180亿股。

根据国美电器2009年年报,在黄光裕名下的51亿股份中,42亿多股由Shinning Crown Holdings Inc.持有,6亿多股由Shine Group Limited持有(上述两家公司由黄光裕全资持有),2亿多股由Smart Captain Holdings Limited持有,566万股由万盛源资产管理有限公司持有(上述两家公司由杜鹃持有)。

如果黄光裕家族不参加增发,其股权将被摊薄至28%。同时,如果贝恩资本全额认购10%的增发股份,加上其可换股债券所包含的9.4亿股权全部转股增加5%的股权,那么陈晓和贝恩资本合计持股将达25%。

假如最终形成股权比例是28%对25%,这样的比例会使黄、陈双方在临时股东大会上力量更为均衡。由于在拉票环节难分伯仲,甚至略处下风。“黄光裕家族显然不能允许出现这样的势均力敌比例。”上述投资人士告诉记者。而黄光裕方面会有什么样的动作,让这个假设不能成为现实呢？

据悉,上周黄光裕家族通过自己的渠道知道了陈晓正在密谋增发的消息,正在四处调动资金积极准备。而据计算,他们至少要准备23.4亿港元的现金支出。因为,以近30个交易日国美电器的收盘价基本在2.6港元计算,增发30亿股可以募集资金78亿港元,如果黄光裕不希望被摊薄股权参与增发的话,按照持股比例三成计算,需要调动的资金将在23.4亿港元左右。

而有消息称,黄光裕家族正在多方筹资来应对这次增持或增发计划,而筹资的对象包括黄家的朋友以及一些市场融资机构等。

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